关注AI手机/AI PC新换机周期带来的投资机会

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关注AI手机/AI PC新换机周期带来的投资机会
发布时间：2025/2/17 阅读：545919次


展望2025年，中金公司认为，端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。在此背景下，我们建议重点关注AI手机/AI PC等带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。让我们来看一下手机和光学市场。预计到2025年，全球智能手机市场总量将保持稳健，但整体增速可能会有所放缓。根据Counterpoint的预测，2025年全球智能手机出货量将达到12.7亿部，同比增长约3%。尽管如此，我们仍需关注光学行业的重启升规升配。2024年，手机光学行业的需求将逐步回暖，并伴随着一系列的创新趋势，如玻塑混合应用加速拓展、潜望镜加速渗透以及大像面带来的模组价值量提升。接下来，我们重点讨论端侧AI的发展及其带来的投资机会。随着技术的进步，端侧AI的应用正在迅速扩展到多个终端设备。特别是在AI手机和AI PC领域，新的换机周期已经初见端倪。自2024年4月以来，各大厂商发布的AI旗舰机纷纷将语音助手升级为智能体，这标志着AI手机时代的到来。根据Counterpoint的预测，2024年全球AI手机的渗透率将达到11%，并在2027年提升至43%。这一趋势无疑将带动AI手机硬件的不断创新，值得我们密切关注。此外，AI可穿戴设备和AI自动驾驶也是值得关注的投资方向。随着技术的不断进步，这些领域的创新将为我们带来更多的投资机会。展望未来，端侧AI多终端落地、手机市场的温和成长以及光学行业的重启升规升配将成为推动消费电子行业发展的主要动力。我们应当抓住这一机遇，积极布局AI手机/AI PC等带来的新换机周期及硬件升级，以实现更好的投资回报。

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